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机构推荐下周具备爆发潜力10金股14

发布时间:2021-01-08 02:37:27 阅读: 来源:卷帘机厂家

提示声明:

本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点。股市有风险,投资须谨慎。

国电南瑞(600406)动态跟踪:重组通过审核,多项新业务进入收获期

南瑞重大资产重组获得有条件通过,将有望增厚业绩。南瑞重大资产重组20 日通过证监会并购重组委审核并获得有条件通过,预计年内很可能完成相关工作最终实现全年并表。5 月已公布拟注入的5 家公司,北京科东、电研华源、国电富通、稳定分公司、太阳能公司1-5 月实现净利润1.39 亿,同比翻倍增长,等20-30 天获得证监会正式批文,公司将进一步公布最新的经营数据和备考盈利预测,我们预计拟注入资产今年将有望增厚EPS 1 毛钱以上。

武汉地铁8 号线一期BT 总包招标开始,预计国电南瑞(600406)将拿到机电设备总包. 武汉地铁8 号线一期工程11 月11 日和15 日分别第一次和第二次发布BT 招标通知,说明没有足够的投标方,同时因为国电南瑞和中铁建联合体已在今年5 月份与武汉市政府签订战略型框架合作协议,我们预计后续可能启动竞争性谈判,南瑞和中铁建拿下的概率较高,国电南瑞探索的BT 总包商业模式创新开花结果,武汉8 号线的机电设备总包订单金额按照总投资20%测算, 约为30 亿元。

配网、节能业务潜力巨大,光伏和风电总包具备接大订单的能力。配电自动化今年由于等待标准和规划而有所放慢,但是配网自动化潜在空间大,明年将启动配网常态化建设,南瑞在配网领域深耕多年,去年开始充实配网终端等产品,配网自动化业务潜力巨大。国网专门成立节能服务公司,节能业务受到政策鼓励,南瑞依靠自动化技术和电力电子技术在配网节能有很大开发空间。光伏、风电的政策环境今年以来持续好转,国电南瑞适当参与光伏、风电总包业务,由于有并网的优势和南瑞的资源优势,具备接大订单的能力。

南瑞估值偏低,新业务注入进入收获期,强烈推荐。前期股价因为电力改革报道被打压到了一个低点,目前2013 年PE 仅19 倍,2014 年PE 仅14 倍, 对于像南瑞这样竞争力强的品牌企业来讲,已处于历史估值的下限,跟国际上的电力设备公司估值接近,在国内电力设备公司中估值也偏低,所以目前股价有足够的安全边际。同时,公司资产重组已通过审核、武汉轨道交通总包有新的进展,新业务进入收获期,强烈推荐。

财务与估值

我们预计公司2013-2015 年每股收益分别为0.73、0.96、1.25 元,参考可比公司估值,考虑南瑞的品牌力和业务拓展能力,给予公司2013 年29 倍PE, 对应目标价21.50 元,维持公司买入评级。

风险提示

资产整合低于预期、宏观经济持续下行。(东方证券)

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